1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Пытаясь докопаться до правды, Лыков понимает: чтобы остановить зло, ему придётся рискнуть всем. Даже если цена окажется слишком высокой.