В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты объекта. В операцию включают опытного Журавлёва, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот офицер убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
